智能投顾的时代,银行客户经理的投顾技能越来越重要 立论
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|标签:银行,客户经理,智能投顾
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智能投顾的时代,银行客户经理的投顾技能越来越重要立论谢谢主席大家好:能和各位在这里讨论这个辩题我很荣幸,开宗明义,智能投顾,即根据个人投资者提供的风险承受水平、收益目标以及风格偏好等要求,运用一系列智能算法及投资组合优化等理论模型,为用户提供最终的投资参考,并对市场的动态对资产配置再平衡提供建议。客户经理,是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表,投顾技能,是指为客户提供投资顾问服务时的相关技巧与能力,智能投顾时代,银行客户经理的投顾技能是否越来越重要,应判断其是否有利与银行业务的发展和客户经理个人的提升进步,接下来,我方将从以下几点展开论述:首先,客户经理的投顾技能,并不仅仅是给客户一个投资参考,还需要帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。智能投顾......
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